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安防市場調查報告

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我們眼下的社會,報告與我們的生活緊密相連,報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。那麼什麼樣的報告才是有效的呢?以下是小編收集整理的安防市場調查報告,希望對大家有所幫助。

安防市場調查報告

安防市場調查報告1

一、行業概述;

廣義的安防產品包括視訊監控、防盜報警(入侵探測報警)、門禁控制(包括生物識別)、社群安全防範(樓宇對講、電子巡更與公共廣播)、消防、警用、防爆安檢、車輛防盜防劫、實體防護、人體防護、防偽、安全供電與防雷、資訊保安等13類裝置。狹義的技防產品主要指視訊監控、防盜報警、門禁控制、樓宇對講4大類。智慧建築、智慧交通、金融等行業廣泛使用安防產品,只是安防產品的主要目標市場。

根據中國安防產品協會“凡是在中華人民共和國境內從事防爆安全檢查裝置、安全報警器材、社群安全防範系統、車輛防盜防劫聯網報警系統、出入口控制系統、視訊監控防範系統、防盜鎖門櫃及防彈運鈔車、人體安全防護裝備等產品的研製、開發、生產、經營、維修、技術培訓、資訊服務以及承接安全技術防範工程設計、施工的企事業單位,只要遵守本協會章程,均可申請加入”的表述,前述13個小類中只有消防、警用、防偽、資訊保安4類不屬於協會管理範圍,而安全供電與防雷是一類通用產品,在安防產品與工程中也有涉及,其他8類產品都應計入安防行業領域,雖然目前行業內部對其中的部分種類關注很不夠。

同一類技術產品可以應用在很廣泛的多個領域內,如frid是門禁產品的核心技術之一,其產品年銷售額已接近100億人民幣,除安防領域之外,也廣泛地應用於物流、金融、商貿領域,雖然此類產品在這些領域的應用仍然有保護財產的屬性,但也會出現應當屬於哪一個領域產值的統計問題。例如,frid產品有很大一部分是由非安防企業提供的。在教育、社群一卡通裝置通常是由安防企業提供的,而在市政交通、金融等壟斷性領域一卡通裝置基本上是由非安防企業提供的。

中國安防行業中,廠家競爭者數量達到或超過21000家,營業收入在300萬元以下佔安防企業總數的主體,達到47%。5000萬以上的企業僅佔安防企業總體的1%。行業內生產廠家眾多,分散了行業資產的密度,企業擺脫競爭壓力的難度大,對專業化和企業整合兩種方法的比較中發現,在目前產品同質化、技術差距小的競爭條件下,通過整合來改變競爭格局成為現實的途徑。

據相關調研機構統計,20x年中國安防市場行業規模達到1360億元,20x年在平安城市、道路交通、金融、教育和軍隊等領域的旺盛需求帶動下,中國安防行業市場規模達到1496億元。其主要體現在金融、公安等傳統的安防領域,在智慧建築、新型社群等新領域對於監控的需求也在急劇升溫,並呈現出多樣化的發展,市場細分趨於明顯。

二、地區情況概述;

中國安防高新產品加工密集區:珠江三角洲

中國安防產業基本形成了珠江三角洲、長江三角洲、環渤海地區三大安防行業基地。

其中,以珠江三角洲為中心的安防行業帶已成為中國規模最大、發展速度最快、產品數量、種類最多的安防高新產品加工密集地區。

其中,在安防裝置製造市場中,實體防護產品產值佔總產值的33%,電子安防產品產值佔67%。在電子安防產品的產值中,視訊監控產品佔58%、樓宇對講產品佔13%、門禁控制產品佔14%、防盜報警產品佔15%。

華南地區的福建省是國產鏡頭的製造基地,擁有豐富的鏡頭生產經驗,福州啟光、福州天健等一大批鏡頭廠家已經投產cctv攝像機。華東地區以江蘇常州、浙江杭州以及上海市為中心,擁有較強的產品研發能力,主要以高速球、ip攝像機等高階產品為主。華北廠商集中在北京和天津,主要專注於高速球的開發與生產。

三、安防企業概述;

大華、海康、大立科技3家企業大於70%市場佔有率

其次,在dvr(硬碟錄影機)方面, 20x年中國dvr的市場總量同比增長19%,生產廠商主要集中在以深圳為中心的廣東地區和以杭州為中心的江浙滬地區。主要生產廠商主要包括深圳的圖敏、東舜、波粒、同洲、銳明等;浙江的海康威視、大華、大立,蘇州的科達;上海的卓揚、浩維,其中特別要說明一點大華、海康和大立科技三家的市場佔有率已經達到了70%以上。

四、門禁、煙霧探測器市場概述;

4.1) 中國門禁市場規模同比增長20%

門禁系統方面,20x年中國門禁系統生產廠商大概在700家左右(其中包括停車場、一卡通、讀卡器等廠商),市場規模達同比增長20%。就區域來看,中國門禁產品生產基地主要集中在深圳、北京、上海、福建、江蘇等地。其中深圳和北京市兩大生產製造中心,分佈佔據30.2%和24.8%的市場份額,其次是上海,約佔10.5%的份額。

4.2)20x煙霧探測器年產值超過38億元

最後,對煙霧探測器做簡單的分析,據初步統計,20x年中國火災探測報警產品生產企業超過110家,火災探測報警及消防聯動控制系統產品的年產值超過38億元。中國市場每年投入安裝使用的火災探測器總量中,國產品牌約佔2/3的比例,進口品牌數量約佔1/3,國內生產廠商主要集中在廣州、深圳等地區。

五、未來市場分析;

安防產品市場現狀及未來發展方向

而由於消費鏈末端的大眾安全消費水平提高,也帶動了各領域對安全方面的需求;數字化、網路化、智慧化、整合化、民用化技術的進一步提高,更促進了安防產品的升級換代;此外,平安城市建設、西部大開發、城市應急指揮體系建設、國際反恐形勢、城鎮化改造、城市民用住房改造等諸多因素無一不推動著朝氣蓬勃的安防業向全面商業化、民用化的方向拓展。安防產業越來越受到國家及社會各界的廣泛關注,已成為構建社會治安防控體系,維護社會穩定,全面建設和諧社會的重要組成部分。

5.1)安防企業從“選擇”走向“抉擇”

安防行業是伴隨改革開放快速成長起來的新興行業,在這個過程中,安防企業經歷了怎樣的發展之路?目前面臨怎樣的抉擇?

經過30年從無到有、從小到大的發展,安防行業已成長為生機勃勃的新興行業。在安防行業發展早期,安防企業往往不是依賴高效的管理、科學的營銷、務實的戰略,而僅僅是找準機會加入行業,就能在供小於求的市場空間獲得高額利潤。這時決定企業成敗的是“選擇”,這種成長模式稱之為“水漲船高式增長”,正是安防業的大潮不斷上漲,托起了企業的小船。

時過境遷,快速成長的安防市場日趨透明、企業間的競爭也日益激烈,於是那些早期不重視內部經營管理以及長遠發展戰略的企業顯然很難適應。

現代商戰需要正確的戰略管理和運營管理思路,激烈競爭的市場格局更迫使企業決策要科學準確。孟子曾說過:雖有智慧,不如乘勢。安防行業的大勢已然變革,簡單的“選擇”策略不再是企業制勝的法寶,只有實時審視安防發展大勢,因勢利導,進而依勢而為,制定適應行業、適合自身的戰略決策和運營思路,才能幫助企業沿著安防行業發展的趨勢加速度躍遷。

5.2)傳統安防市場向大安全市場過渡加速

目前安防行業處於怎樣的發展大勢之中?

自20x年以來,國內安防行業發生了巨大變革。市場上出現了以平安城市、應急指揮為代表的城市級安防需求和以個人安全、家居安全、社群安全為代表的民用化安防的新需求,並引起了業內人士的廣泛關注,使得這些細分市場獲得較快發展;行業中也出現了為個人、家庭、企業使用者提供報警運營服務的專業公司,企業層面還出現了併購、重組事件,並有愈演愈烈之勢。總的來說,變化加速了傳統安防市場向大安全市場的過渡,導致了整體安全市場需求持續增長,應用領域與業務種類迅速拓展延伸,社會大型安全建設專案不斷湧現,民用化安全需求開始起步。

近幾年來安防市場的變化主要體現在幾個方面:第一,其市場規模急劇擴張,目前國內安防市場總量已近20x億元;第二,業務擴充套件快,從早期的安防產品已逐步向專業系統(如視訊監控系統、出入口控制系統、防盜報警系統等)及大型應用系統(如平安城市綜合管理系統、城市安全應急指揮系統等)轉化;第三,應用領域廣,安防需求已逐漸從重點區域、重點部門需求發展到全面商業化,城市級、民用級大需求,其業務已觸及社會與生活的方方面面;第四,佔用資源多,安防專案建設匯聚了大量的人力、物力和財力;第五,關注程度高,人們對城市安全、生產安全、衛生安全、食品安全等安全的關注已經上升到國家層面、全球高度。

中國的安防行業是隨著社會主義市場經濟的發展而逐步成長起來的,改革開放以來,在國民經濟迅速發展,人民生活水平日益提高的推動下,人們對安全的需求日益增長,對安防的認識也越來越深。特別是,“國家應急體系”、“平安城市”、“平安校園”、“科技強警”等重大工程專案在全國的展開,以及“奧運會”、“世博會”、“亞運會”、“大運會”等重要國際活動在中國舉辦,促進了安防行業迅速發展,安防行業呈現出了一個蓬勃發展的良好勢頭。最近幾年統計資料顯示:我國的安防行業平均以15%-30%的年增長率迅速成長。然而,需要主意的是儘管我國的安防行業的發展雖然呈現出積極、持續、快速、穩健的良好態勢,但在我國安防行業的發展中,還存在很多問題,嚴重製約著我國安防行業的健康長遠發展。

5.3) 制約我國安防產品市場發展的主要問題

首先,產業結構不合理,安防服務發展滯後。

目前,中國安防行業產業結構極不合理,山寨現象盛行,產品粗製濫造,缺乏技術含量,粗放型增長??如此等等,使得安防產業調整升級呼聲越來越多。

我國安防產業應該要按國家照戰略性新興產業的要求,在繼續做大做強產業規模的同時,推動安防產業結構的調整和升級,促進增長方式由外延向內涵方向的轉變。調整和優化產業結構,推動產業升級鞏固和發展安防制造業基礎,提升產品和技術結構,推進資訊化與工業化的深度融合,逐步淘汰同質化落後的生產工藝,大力發展適合市場需要的中高階產品生產能力,著力增強軟體開發和系統整合能力;技術創新要從引進模仿為主向自主創新轉變,加快關鍵技術、共性技術和配套技術的研發,加強推廣應用,擴大自主品牌高階產品市場份額。促進安防行業向服務型經濟的轉變,大力發展現代安防服務業,著力推進報警運營服務及行業第三方評估評價與諮詢服務體系建設。

其次,市場發育成熟度較低,行業自律管理機制尚未完善。

目前中國安防市場發育成熟度較低,行業自律管理機制尚未建立;從業人員整體素質不高、安防技術尚不規範;產品層次低,高附加值、高階產品少;市場無序競爭、價格混亂、假冒偽劣產品多。這些問題的普遍存在嚴重製約了中國安防市場的良性發展,也不利於安防產業的轉變與升級。必須加強行業自律機制的完善。

行業協會擔負著實施行業自律的重要職責。各地安防協會需要圍繞規範市場秩序,健全各項自律性管理制度,制訂並組織實施行業職業道德準則,大力推動行業誠信建設,建立完善行業自律性管理約束機制,規範會員行為,協調會員關係,維護公平競爭的市場環境。第三,產品層次低,高附加值、高階產品少。

安防技術創新,這是國內安防企業的一個痛處,國內安防企業主要是做一些中低端產品;高階產品、技術性強的,總體來說,國外企業以10%的產品佔據了我們80%到90%的市場份額。這個狀況,目前也很難去打破,原因主要有兩方面:第一,安防領域裡有一些大型企業,如,霍尼韋爾、泰科、博世等老牌安防企業,它們具備有很強的研發實力,這是目前國內很多企業所欠缺的;第二,安防市場這一塊大蛋糕,大家都想切,包括it廠商,電信廠商,甚至家電廠商都來擠到安防領域。它們主要靠收購、兼併方式進入安防市場,他們本身實力都很強,這個也是影響安防發展。如思科公司,花費了31億美元兼併了訊公司,為他提供一個強大的

管理平臺。現在提出了要做高清,它就收購了一個叫flip hd(翻轉高清 )的公司,做出的攝像機是720p的,直接可以接到高清應用。而國內安防企業主要為中小企業,高階產品研發生產實力太薄弱。

第四,企業對國際貿易規則、標準、市場的瞭解與掌握不夠,在競爭中處於不利地位等問題。

中國安防企業多大數萬家,但真正有實力走出去的並不多,大部分企業基本上是在國內小打小鬧,甚至未來幾年裡能否在激烈的市場競爭中活下來都是未知數。而少數迅速成長壯大起來的國內安防企業,雖然具備走出去的實力,但是對國際貿易規則、標準、市場的瞭解與掌握不夠,在競爭中處於不利地位等問題,很可能成為走出去的革命先驅。因此,安防行業急需規範和引導。

隨著全球經濟一體化的步伐,國內很多安防企業欲走出國門,進入國外市場。但是由於缺乏自主品牌,或是習慣於價格戰術,使得走出去的步伐非常艱難,始終只能在中低端市場徘徊。現在,越來越多有實力的中國安防企業逐漸走出國門,邁向國際市場。很多國內安防企業並非走不出去,而是缺乏經驗,走入了某種誤區,導致發展困難重重。因此,需要國家以及行業協會等相關部門的引導。

簡而言之,目前制約中國安防行業發展的問題還遠遠不止這些,每個企業都有各自不同的特點,必須要根據自己的特點做出相應的發展戰略,逐一解決問題,互助互進,形成良性競爭環境,才能進一步促進中國安防行業的快速發展,由中國製造轉向中國創造,走出國門,走向世界。

5.4)“小而精”、“大而強”戰略將打造主流企業

為適應這種發展大勢,安防企業應該採取怎樣的發展模式呢?

變化的安防市場需求對供應企業提出了更高的要求,這就催生了未來安防市場上兩類主流成功企業的出現。一類是以“小而精”為戰略發展指導思路,憑藉核心技術研發、高品質產品應用為細分專業領域使用者提供有針對性、個性化解決方案、軟硬體產品、整合施工、運營服務的中小型企業;另一類是以“大而強”為戰略發展指導思路,經過集約化形成的具有綜合業務的大型企業。此類企業需要同時具有相容性很好的軟硬體產品、統一的系統整合平臺、快速獲得產品的行銷、優質的工程施工以及良好的運營服務才能更好地滿足客戶需求(尤其是城市級專案需求、民用化安全需求和結合安全託管服務需求),要同時具備這些條件,必須涵蓋行業內完整的產品線和完善的.產業鏈業務,才能充分發揮大企業特有的規模經濟效應和範圍經濟效應。

5.5)從戰略角度企業如何實現“小而精”、“大而強”

實施“小而精”發展戰略的企業,其重點在於產品或服務業務的獨特性與排他性,首先該類企業要為自己“設限”,要明確哪些可為、哪些不可為,然後要在自己設定的限制圈內不斷強化與優化自身某一點優勢,如專利技術、超細分市場、貼身服務、特殊商業模式等,以點帶面,逐步打造出競爭對手很難模仿的核心優勢壁壘。

實施“大而強”發展戰略的企業有兩類發展模式。一是先做強再做大,以某一類產品或服務為突破,在擁有絕對競爭優勢的基礎上,通過該類業務核心競爭能力的(技術優勢或市

場優勢)延伸進行縱向集約化,逐步擴大業務範圍和應用領域。這種戰略的實施需要較長時間和較強的基礎,並要求企業首先在某一細分市場已經取得了較佳的成績。在國內競爭日趨激烈、市場秩序相對混亂、國際知名品牌抓緊搶佔國內市場的現狀下,這種戰略模式的運作對企業要求很高,此外,這種戰略的實施難點是企業後期業務多元化經營與管理對企業原有管理團隊的考驗。二是先做大再做強,即通過以完善產品線與業務鏈為目的的快速併購將企業迅速做大,然後按產業鏈構成將併購旗下的企業進行分類整合和管理提升,以此將企業做強,最後憑藉融合國內外金融資本、國際產業資本及分拆上市三種手段,推動產業鏈中各業務板塊快速、均衡發展。

六、總結;

綜合實際情況,公司目前發展方向應該以平安城市專案為主導方向。積極參與到以國家政策和投資為導向的市場中。在平安城市專案中,我們主要參與2個板塊;一是新建專案的開發公關;二是已建專案的更新換代升級開發工作。已建專案的升級換代對參與的公司資質不象新建專案那麼嚴格,所以,我們的市場切入點是已建專案的更新換代升級開發工作。這樣不但有助於我們在新的行業和市場當中,瞭解同行在專案實施中運用的技術和工作方式。而且還可以和當地主管部門建立長久的、穩定的、連續的合作關係,為以後的市場和專案簽約打下良好的、有效的基礎。

另外,通過已建專案的公關和實施,我們也能準確的找到市場或者客戶對產品的需求情況,對我們今後研發或代理某一種安防產品能得到直接、有效的市場反饋。一舉兩得。

換句話說,也就是以已建專案帶動新建專案的開發工作。

安防市場調查報告2

十多年來,國內安防市場經歷了多個快速發展的階段,推動安防市場迅速成長。

1、模擬監控階段(1979-1983)

早期的安防監控系統使用單位主要是一些非常重要的和特殊的單位和部門,系統由前端的模擬攝像機,後端的矩陣、磁帶錄影機和crt電視牆構成。由於這個階段攝像頭裝置由日系企業所壟斷,國內自主智慧財產權的攝像頭生產技術落後,爭奪攝像頭代理權成為行業的熱點。

2、數字監控階段(1984-1996)

隨著安防行業的發展,使用單位發展到包括金融系統、文物系統、軍工、郵政等重要單位,監控規模不斷擴大,早期模擬監控系統已經無法滿足業務的需求,包括磁帶式錄影機儲存容量不足、矩陣規模越來越大、無法實施遠端監控與雲臺控制、影象畫面質量有限等等,模擬監控的數字化轉變勢在必行。值此階段,數字化技術推動了dvr產品的誕生,它採用數字記錄技術,在影象處理、影象儲存、檢索、備份、以及網路傳遞、遠端控制等方面遠優於模擬監控裝置,一般分為:硬碟錄影機,pc式硬碟錄影機,嵌入式硬碟錄影機等。dvr產品的出現,反過來推動了國內數字化攝像頭產品的自主研發與生產,影象的解析度逐步邁入標清時代。該階段市場的競爭由單一代理權的競爭過渡到品牌產品與組裝式產品的競爭,系統整合業務初現端倪。

3、高清化/網路化監控階段(1997-20xx)

經歷近十年的發展,國內安防市場進一步放大到金融、公安、能源、交通、教育、電信、機場、海關等領域,其中智慧建築領域成為最大的應用市場,市場總量達到數千億元規模。伴隨數字化技術的成熟應用,為了滿足類似車牌識別、人臉識別、事故分析、過程監控以及智慧化監控等應用需求,引入高清/網路視訊監控技術將有效地解決上述問題。此階段的系統結構更加複雜,前端的攝像機大多為網路型的高清攝像機、感測器、報警器材、燈光裝置等等,後端則是由

dvr/dvs、nvr(數字網路錄影機)、視訊監控伺服器、監視器群組/超高解析度數字拼接牆、客戶端裝置、系統軟體、網路等構建起來的大系統。高清監控概念的引入,其帶來的不僅僅是軟硬體系統的革命,更大的意義在於由單一的視訊監控,開始逐步過渡到視訊監控與客戶應用系統的融合,視訊監控不再是一個資訊孤島,更多地與使用者的業務系統結合,成為促進業務發展的重要資源。

4、智慧化監控階段(20xx)

如果說20x年啟動的平安城市建設是安防行業發展的基礎動力,那麼奧運會、世博會、亞運會的舉辦則是安防產業升級的催化劑。他帶來的不僅僅是巨大的商機,更為重要的是開啟了大安防時代。

從安保、交通、能源、環境、政府應急到商業資訊顯示、廣播電視等,都有效地整合了安防監控資訊與業務執行資訊,安防應用由事後的調查取證,向事前的分析、總結、預警、演練,事中的

跟蹤、指揮、排程、協調、配合、溝通等方面擴充套件,安防行業已經突破安防產業既定的範疇,以整合化、智慧化為特徵的大安防新時代已經到來。值此階段,安防監控行業基本上由資訊獲取階段,開始進入到資訊的使用階段。

如今的安防系統已經不僅僅是一個簡單的視訊監控系統,安防系統已經擴充套件成為可以整合各行業業務管理、資料傳輸、視訊、報警、控制於一體、可以實現對海量資料的儲存、智慧分析,呼叫的安防智慧化綜合管理平臺。

安防市場調查報告3

隨著網路監控越來越普及,特別是高清數字化監控的運用,給使用者帶來了優質的影象質量和管理,幫使用者提高了管理工作效率,視訊分析稱了一大重要用具。而數字監控企業也是五花八門,研究這一行業的發展動態、規模結構、競爭格局等為企業自身發展和行業投資提供了重要的參考因素。

國家相繼出臺的各項法律法規,除公共安全相關的政策外,也出現了關於智慧建築等相關內容,對於安全監控的需求變得更加重要,安防市場得以持續發展。

一、安防監控企業現狀

1、企業規模不大,因為高新技術領域的原因,技術含量較高,綜合應用難度較大;

2、安防制造企業分佈較分散,大多沒有自己的廠房,給企業擴大管理帶來不便,大大的增加了管理成本;

3、標準滯後、無序競爭阻礙了行業發展,造成重複開發和資源浪費,企業行業間的相容性和開放性顯得越來越重要;

4、二線城市中,低質低價的競爭市場阻礙行業良性發展;

5、行業利潤不斷下降,導致企業使用成本在不斷上升,市場進入惡性迴圈。

二、驅動安防監控市場發展的因素

1、智慧城市、智慧交通需求的不斷增長,多種融資方式也帶動了政府對該行業的投資,將該行業推向整體化、專業化、智慧化等方向;

2、不僅是公安等政府部門對安防建設的需求,各應用行業對安防監控的需求也在加大;

3、社會安防意識的不斷提升,帶動需求。

三、對於安防監控企業的市場可持續建議

1、做好生產製造,向先進國家和著名企業學習生產工藝和管理經驗;

2、培育自主品牌和提高品牌工藝質量,提高產品附加值;

3、不斷改變營銷策略,通過市場調研更加了解消費者需求,不斷完善策略;

4、注重中小企業的產品升級和產業結構調整;

5、構建較為完整的安防監控產業鏈。

隨著智慧小區、智慧建築的異軍突起、以及高科技電子產品、數字網路產品的大量湧現,中國的安防安全技術防範產業企業又有了進一步的發展,其極大的促進了安防產品市場的發展。安防產業也逐漸成為中國經濟建設領域重要的生力軍。