一、理論知識考試：90分鐘， 滿分125分，採用上機考試。
其中包括：職業道德、理論知識的相關考核。
二、專業能力：120分鐘， 滿分100分。
其中包括：選擇題、案例或圖表分析。
三、綜合評審：90分鐘， 滿分100分，採用紙筆作答。
其中包括：案例分析題、理財方案評估與專題論文
職業 | 等級 | 鑑定內容 | 題型 | 題量 | 答題方式 | 分值 | 權重 |
理財 規劃師
| 3級 | 職業道德 | 選擇題 | 125 | 上機考試 | 25 | 10% |
| 理論知識 |
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| 100 | 90% | |
| 專業能力 | 選擇題 | 100 |
| 100 | 100% | |
2級 | 職業道德 | 選擇題 | 125 | 上機考試 | 25 | 10% | |
| 理論知識 |
|
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| 100 | 90% | |
| 專業能力 | 選擇題 | 100 |
| 100 | 100% | |
| 綜合評審 | 案例分析選擇題 | 50 |
| 100 | 100% | |
1級 | 職業道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% | |
| 理論知識 |
|
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| 100 | 90% | |
| 專業能力 | 案例或圖表分析等 |
| 紙筆作答 | 100 | 100% | |
| 綜合評審 | 理財方案評估與專題論文 |
| 紙筆作答 | 100 | 100% |
理財規劃師
| 3-2級 | 08:30-10:00 理論知識考試 10:30-12:30 專業能力考核 14:00-15:30 二級綜合評審 | 上機考試；專業能力考核、綜合評審可使用專用計算器。 |
1級 | 08:30-10:00 理論知識考試 10:30-12:30 專業能力考核 14:00-16:00 綜合評審 | 專業能力考核、綜合評審可使用專用計算器。 |