理財規劃師的考試科目

理財規劃師的職業概況

職業定義：運用理財的原理、方法和工具，為客戶提供理財規劃服務的專業人員。

職業能力特徵：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協調及自主學習和繼續學習的能力。

基本文化程度：大專畢業。

培訓物件：銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、諮詢公司及經紀公司等機構業務部管理人員、培訓經理、客戶經理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經專業知識，有志從事理財規劃職業的人士，如註冊會計師、律師等。

　理財規劃師的職業等級

理財規劃師職業等級分類

助理理財規劃師(國家職業資格三級);

理財規劃師(國家職業資格二級);

高階理財規劃師(國家職業資格一級)。

目前只開考助理理財規劃師(國家職業資格三級)，理財規劃師(國家職業資格二級)全國統考。

　理財規劃師的'認證機構

國家人力資源與社會保障部職業技能鑑定中心頒發，官方檔案備案，全國通用，統一編號，網上查詢(國家職業資格工作網)。

　理財規劃師的認證情況

為了適應市場需要，2003年初，勞動和社會保障部借鑑成熟市場經濟國家該行業的相關經驗.並結合我國經濟發展實際，頒佈了《理財規劃師國家職業標準》，將理財規劃師職業作為正式職業，併為此成立了國家職業技能鑑定專家委員會理財規劃師專業委員會。專家委員會由著名經濟學家蕭灼基教授擔任名譽主任，中國人民大學副校長陳雨露教授擔任主任，委員均為來自國內著名高等院校和金融機構的傑出學者和專家。

理財規劃師考試一般為每年兩次。經過三年的考試認證，不斷摸索、總結經驗。理財規劃師的考試認證受到了金融業和社會相關各界的熱烈響應。2006年6月，國家職業資格考試認證機構組織各大財經院校相關專家、各大金融機構的領導和專家，聯合編寫了統一的理財規劃師職業資格培訓教程。2006年7月20日，國家頒佈了最新的.《理財規劃師國家職業標準》。考試認證越來越規範化、科學化，完全客觀的題型特點也為應考人員提供了一定的便利。理財規劃師考試認證系統基本完善，在全國範圍鋪開。

理財規劃師的學習、培訓、考試、認證，已經成為金融機構人員、企業財務人員、大學財經職業預備人員熱烈追捧的一個方向。可以說，目前參加理財規劃師的學習和考試認證，正當其時。