證券經紀人可曾有過找不到準客戶的苦惱?事實上，準客戶就在您的周遭生活範圍裡，您只要把握住開發準客戶的四大方向，哪怕找不到準客戶?客戶訂單是否接連不斷，可說關係著一家券商營運狀況的成敗，而相同的道理，證券經紀人能否有綿延不斷的準客戶來源，則嚴重地影響其個人業績的好壞。下面是本站小編為大家帶來的證券經紀人開發準客戶的方向，歡迎閱讀。
開發方向一：現有客戶檔案
1、現有客戶可說是證券經紀人用以招攬其他準客戶投保的最佳見證，因此若能從現有客戶身上著手，並請現有客戶推薦親朋好友，做為證券經紀人開發準客戶的來源，自是再好不過了。
2、證券經紀人應該每隔一段時間即主動與客戶聯絡，藉以明瞭客戶目前的生活及工作近況，如有必要的話，不妨建議客戶，因應現實生活需要、審視現有業務的“合宜性”，修改保單內容或是提高保障額度等。
3、倘若客戶的子女年齡有介於18-30歲之間的，也非常適合將其列入開發準客戶之列。
開發方向二：報章雜誌
1、曾被報章雜誌用來做為宣傳廣告的券商或個人。
2、報章雜誌曾經報導過的傑出風雲人物，不僅值得證券經紀人去開發，也非常適合被證券經紀人列入“影響力中心”。
3、報章雜誌專訪過的人物，由於有其基本資料可資參考，證券經紀人不妨在仔細研究過後，將他列入準客戶檔案中，並加以開發。
開發方向三：人際關係網
1、曾經與您有過商業行為往來的人。例如：商店的老闆、服飾店的夥計。
2、您的親朋好友、同學或是隔壁鄰居。
3、一個星期內，您至少可以看到一、二次的人。例如：自助餐的老闆、俱樂部的會員、教堂的兄弟姊妹等。
4、子女的朋友，及其家人或其親朋好友等。
透過以上這樣一個準客戶全面大集合的方式，證券經紀人將不難發現，在您的周遭生活範圍裡，事實上，尚存在著許多值得您去加以開發的準客戶，只是他們常常會有意無意地被您忽略掉了。證券經紀人如何約到客戶!
未入市情況(一)
經紀人：請問您開戶了沒?客戶： 還沒。
經紀人：應該有不少券商來拜訪您吧!
客戶： 嗯!有的。
經紀人：哪，入市之前，必須要學的一招，叫做“安定操作法”，您知道嗎?
客戶： “安定操作法”?什么叫“安定操作法”?
經紀人：啊!您不曉得安定操作法呀!可能與您接觸的券商忘了告訴您，好，讓我簡單的為您解說一下，就是當我們準備入市前，必須要學的一種保護自己的方法。
經紀人：大家都知道，把錢放在銀行是死錢，擺了五年頂多獲利百分之十，做股票賺錢是最快的，有時一個禮拜就有百分之十的獲利。
經紀人：但是不懂得安定操作法的人，就有可能把賺的錢又吐回去，甚至倒賠。您應該聽過有很多人套牢吧!其實他們本來都有賺錢的，可惜開戶前沒人指導就進入股票市場。
經紀人：老實講，您選擇那個券商來為您服務都行，但，我個人誠心的建議，入市前，請您一定要求為您服務的券商，先指導您安定操作法再決定開戶，我個人認為，投資股票絕對是最快速資產增值的'投資方式，但每一分錢都是我們的血汗錢，入市之前，還是先學會一招保護自己的方法最重要。客戶： 你說的安定操作法會不會很難，我又不太懂，恐怕……….
經紀人：哈!您放心好了!安定操作法我非常的熟系，只要花半個小時就學會了，而且是免費的，我們約個時間，明天到我們公司來，我保證半個小時讓您學會，您可以找幾個朋友一起來聽，如果方便的話，請把身份證件一起帶著，最後由您自己決定，是否選擇我今後為您長期服務。.
客戶： 那好吧，我覺得你非常有誠意，就麻煩你了。
傅老師建議：以上的對話，達成欲擒故縱的手段，客戶不但容易接受，而且輕易的擊退競爭對手。半個小時教會標準止損法及進階止損法應當不難。
未入市情況(二)
客戶： 我不碰股票
客戶經理：啊!是沒時間還是??? 客戶： 原因很多啦!主要是沒時間啦。客戶經理：噢!你一直忙著工作，那有時間來想股票的事情，所以你一定覺得開戶投資沒必要，其實關心一下股市行情，也不錯，現在全國開戶人數已達到6850萬戶了。
客戶經理： 我從事證券業這麼久，每天接觸行情，瞭解比較多，經常有些股票一個禮拜就漲了10%。投資證券100萬，一個禮拜就獲利10萬;如果放在銀行，以現在的利率，5年後才有10%的利息收入。我們努力的工作賺錢，但不做些投資理財規劃實在是太可惜了!不是常說，“你不理財，財不理你”，就是這個道理。
客戶： 我不敢炒股，不是大多數人都套牢么?
客戶經理：您說得不錯，那些經常套牢的人屬於散戶，買進賣出沒有原則。為了照顧好客戶，我特地學了穩健操作的方法，在開戶之前要先學習一招安定操作法的投資技巧才開戶。可以有效規避風險，增加獲利。如果我有機會為你服務的話，我很樂意指導您一下，當然你可以邀請朋友一起聽。
未入市情況(三)
客戶： 我對股票沒興趣
客戶經理： 嗯!你的回答， 我一點兒也不感到驚訝，我有很多客戶，在剛見面時也說對股票不感興趣，可後來經過我的說明，現在都已經成為很棒的投資人了。為什麼我說投資人不說股民哪? 因為我的專長和建議，讓他們在股票市場知進退，不亂買股票，也就是說，買對了股票，漲上去了，沒有出現賣點不要拋，狠狠賺一筆再出場，要是買錯了股票，跌破止損價，小賠出場，這種賺多賠少的操作方式，我會耐心的指導您
客戶經理：像我很多客戶本來對股票也是不感興趣，但是又不願意把錢放在銀行，放在銀行是死錢，放在股市不但回報率高，而且急需時可以隨時變現。一般來講，銀行存款只要準備六個月的家庭生活費就可以了。其它大部分的錢可轉為股票、基金和保險等。我相信你一定看過營業所裡面的人潮，愈來愈多的人開戶投資股票，是因為股票投資已經是全民運動了。
客戶經理：您對股票不感興趣，是覺得股市風險大，還是覺得不熟悉?
客戶： 嗯!我覺得風險大。
客戶經理：您說的有道理，但這是相對的，因為風險大報酬也高，風險小報酬也小，現在大家都知道，把錢放在銀行，風險最小，但因為錢會不斷的貶值，如果不做理財投資的話，一輩子也不會富有，其實，我們可選擇有成長性或財務佳的股票來投資，像加入WTO以後，我們國內會有很多上市公司會因此而受益，選擇這類的股票進行投資，不但報酬高，風險也小。不瞞您說，我對風險控制特別有研究，有我的服務，這點您放心好了。客戶： 我對股票又不懂。
客戶經理：開戶前，我會把股市的相關知識向你介紹，放心好啦!
客戶： 我有個親戚也在證券公司上班。客戶經理：喔!那他一定很忙，要不然早就來請你開戶了，還是交代我來做吧。開戶不一定要找認識的朋友，主要是看他服務的質量，你可以參考我最近提供給客戶的投資建議書。您瞧!這就是我的專業服務。
已入市(四)
客戶經理：請問您開戶了沒?
客戶：嗯!開戶了。
客戶經理：那請問您操作的好不好?客戶：好什麼好!手上持股都套牢了。客戶經理：套牢?您套牢得很深麼?咦!為您服務的客戶經理沒指導您一招“永不套牢法”嗎?
客戶：沒有，什麼叫做永不套牢法?
客戶經理：噢!沒聽過?那難怪您會經常套牢，這不是您的錯，可能是您的客戶經理忘了指導您一招永不套牢的方法。我們實在是相見恨晚，不過沒關係，我們現在有緣認識，讓我來為您免費指導一下。
客戶經理：是這樣子的，任何一位投資人，在正式進入股市後，必須要學習一招保護自己的方法，就是永不套牢法，這個方法簡單地說就是買錯股票時，如何在損失最小的時候小賠出場，把風險降到最低，也就是說，寧願賣錯，也不願意套牢。而買對股票時，漲上去了，能漲多少就讓它漲多少，不要輕易賣出，把獲利放到最大。請問您，一檔股票有沒有可能從10元漲到20元?客戶：嗯!是有可能。證券客戶經理：但是一般人可能10元買進，12元就站賣方了，但結果股價卻續漲到20元，每次買對了，賺一點點就跑掉，最後還怪自己運氣不好，其實這樣永遠賺不了大錢。而20元買進的股票，依您的經驗，有沒有可能跌到剩下10塊錢?
客戶：當然也有可能!
客戶經理：是的，不懂永不套牢法的人，極有可能20元買進，而跌到10元還抱著，不但資金套牢半倉，心情也不好。我指導客戶永不套牢的方法，具體的講，就是買對了，漲上去，沒有出現賣點不要拋，能漲就讓它繼續漲，能賺就多賺一些，萬一買錯了，跌下來，跌破止損價位半個小時沒有再站上來就做拋，這樣的安定操作可以有效的避開繼續下跌的風險，在熊市的時候，一定要記住留得青山在，不怕沒柴燒。
客戶經理：這樣吧!我們認識算是有緣，找個時間，我把這招投資人必學的永不套牢法免費傳授給您，最好您找幾個和您同一個營業部的大戶一起來，人多聽得比較清楚，我保證半個小時的時間把您教會，下週三收盤後我在營業部恭候大駕，如果您的時間不急，我還可以把在股市如何大賺小賠的祕招指導您們一下。