1、客戶遞交委託融資申請，提交基本資料。
2、評估審查
公司基於融資角度，評估企業現狀。對企業所在行業前景、企業的價值以及企業的經濟狀況、技術水平、市場前景及 管理團隊等進行詳盡的調研，通過專業化的分析，進而對企業得出客觀、全面的判斷，決定是否受理。
3、簽約
對受理的融資業務，雙方簽定委託融資協議書，併成立專案融資工作小組。
注：融資需第三方銀行介入，凍結融資額的10%作為保證金，方能啟動委託融資服務)
4、融資專案策劃。
基於企業評估及具體融資需求，準確定位企業現在和將來應該選擇的融資渠道群體，進一步明確企業融資活動需要 具備的基本條件、最佳融資渠道及融資活動成功的關鍵要素，選擇與企業實際相匹配的投資機構。最終制訂企業 最優融資規劃方案。
5、制訂融資方案
司按照不同融資渠道的要求，提供符合國際、國內慣例的企業可行性分析、商業計劃書、行業分析、財務計劃等相關 資料。
6、融資推介
公司聯絡資金方與融資方進行實質性接洽、溝通與反饋。我們將策劃並安排資金方現場參觀和考察，引導並參與 融資企業演示、談判等相關工作。
7、協助融資資金到位
不同融資渠道的專案評審過程存在差異，公司將針對其各自特色，施行有效的專案過程交流與控制，強化後續跟進， 直至融資活動結束。
委託融資合同書
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方商定，就委託融資的有關事宜，簽訂如下合同，共同遵守。
第一條 乙方委託甲方代為專案 徵集投融資方，並協助融資的實現。
第二條 乙方委託甲方提供的服務分為兩個階段實施。
第三條 第一階段委託事項指甲方接受乙方的委託，為乙方尋找或徵集投融資方，包括甲方正在合作的投融資方資源之公告發布，以及提供相應的諮詢和接洽意向投融資方。
第四條 第二階段委託事項包括甲方已經為乙方徵集到明確的意向投融資方，甲方實施具體的融資安排及相關的第三方專案評估，包括專案的第三方評估報告、專家諮詢、完善融資方案、協助談判直至融資實現。
第五條 乙方提供與融資專案相關的資料及資訊，並保證資料和資訊的真實性。
第六條 乙方應按甲方要求，向甲方提交下列材料：
(一)乙方合法有效的書面授權書;
(二)乙方企業的經營及礦業等相關證明檔案的影印本;
(三)填寫《融資專案登記表》;
(四) 甲方要求乙方提供其它必要的材料，由附加合同作出規定。
第七條 本合同第六條(一)(二)(三)(四)項，甲方均認為可以向意向投融資方提供，並以獲得乙方授權，乙方按下條規定出具了書面檔案的除外。
第八條 乙方提供的資料和資訊中，如有保密或要求不完全公開的`部分，應當另行出具檔案，具體說明甲方不可以向意向投融資方公開的事項和提供的資料範圍。
第九條 甲乙雙方往來的傳真件視同本合同所指書面檔案。
第十條 雙方均應就委託事項和相關材料承擔保密的義務，除非法律或有管轄權的法院、仲裁機構或行政主管機關明確要求，雙方在任何情況下不得向與本合同無關的第三方披露或說明本合同項下對方所提供的任何資料和檔案。
第十一條 乙方自行與甲方推薦的意向投融資方接觸或協商投資事宜的，有義務通知甲方，發生投資行為的須按本合同約定時限向甲方支付第二階服務費。
第十二條 乙方有權利向甲方瞭解委託事項的進展情況;甲方有義務根據乙方要求向乙方通報相關情況。
第十三條 乙方知悉從甲方處獲得的有關意向投融資方的資料全部來源於意向投融資方，保證對該材料及其涉及的商業祕密負有保密責任，並保證該材料不得被用於除收購以外的其它用途。