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電視機市場調研報告模板

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電視機市場調研報告模板

前言

電視,無論在技術更新還是品牌迭代方面,一直是家電圈中最為顯著的一個品類,在大型家電中,相比冰箱、洗衣機、空調這些生活家電產品,電視的更換週期相對更快,消費者對於電視新技術的追求力度也要高於其他大型家電,自全高清電視普及之後,LED電視、3D電視、超高清電視、曲面電視、量子點電視、OLED電視......這些新興技術和電視品類層出不窮,加上近兩年來中國電視市場整體價格的走低,讓中國電視市場的整體表現更加優於全球市場。但是,從整個行業來看究竟在2015年表現如何?各品牌在中國市場的表現如何?中國的消費者究竟對哪些電視品牌更關注?對哪些電視單品更關注呢?

行業發展概述

長期以來,中國電視市場一直呈現中、日、韓三大陣營品牌佔據市場的格局,中國品牌主要包括以海信、創維、TCL、長虹等國產電視品牌;日系品牌主要以索尼、夏普為主;韓系品牌則主要以三星、LG為主。而在2015年,雖然電視市場仍主要以此三大陣營品牌為主,但在各陣營的格局上,中國品牌的佔比正在快速提升,而韓系產品也保持著外資電視品牌中的優勢地位,而反觀日系電視品牌的市場表現則有著逐年下滑的趨勢。這與近年來電視行業的發展趨勢不無關係。

縱觀電視市場中、日、韓三大陣營的產品特點,所有主流品牌產品均以普及智慧電視,而4K超高清電視也正在開始逐步普及。而在中國品牌中,近年來緊緊追趕主流技術,無論在“智慧電視”、“超高清電視”還是“曲面電視”領域都在第一時間佔領了國內市場;在韓系品牌中,除了力推4K超高清電視,更是全面加大了曲面電視的投放力度;而相比之下,日系電視陣營儘管也在跟進4K超高清電視技術,但在其他品類的技術方面發展略顯緩慢。其中,作為日系電視代表之一的索尼除釋出了超薄平板電視外,更注重上游內容端的影視拍攝、處理等整合資源。

據分析,這種陣營格局的變動,一方面是由於中國電視技術的快速發展進一步佔據了國內主要市場,另一方面,自從樂視、小米等網際網路公司憑藉內容或營銷優勢攜低價產品進入市場後,迅速拉低了電視行業的整體價格,同時也促使一大批國產品牌紛紛採取了網際網路營銷模式,導致了這一市場競爭的加劇。而外資品牌仍主要以螢幕技術和品牌優勢堅守高階產品陣地。

當然,除了可以按照中、日、韓三大陣營分類外,也可以根據主要技術特點進行分類。

其中,可以根據螢幕造型分為“平板電視陣營”和“曲面電視陣營”,“平板電視陣營”中,電視螢幕均採用我們常見的平板造型;而“曲面電視陣營”中,產品均以曲面螢幕為主,這是近年來在電視行業開始流行的新螢幕技術,相比平板電視,曲面螢幕的弧度更符合人眼的成像原理,其中以韓系品牌為主,目前也有部分中國品牌涉及這類產品。

另一類陣營分類,則可以按照螢幕種類分為“LCD電視陣營”和“OLED電視陣營”。所謂“LCD電視陣營”,也就是我們常見的液晶電視,產品採用LCD液晶螢幕,後來出現的所謂“LED電視”實際上是將背光換為LED光源的LCD電視,目前這一型別的電視產品仍然是市場中的銷售主力;另一方面,“OLED電視陣營”的產品則採用OLED螢幕,由於這種螢幕可以實現自發光,不再需要背光模組,因此OLED電視可以做的比LCD電視更加輕薄。

在以上的陣營分類中,平板電視和LCD電視由於技術成熟、成本相對更低,因此在中國電視市場中目前仍佔有著重要的銷售份額。而曲面電視和OLED電視的製造和購買成本相對傳統電視有所提高,但作為未來電視技術的主要趨勢,隨著該類產品的逐步普及和成本的逐漸回落,這一新興品類電視的市場佔有率將得到進一步提升。

2015年行業現狀

全球市場表現不佳 中國市場逆勢增長

在總體電視市場表現中,2015年,全球電視市場與中國市場呈現出相反的局面。受到全球整體經濟不佳的影響,今年上半年,全球電視出貨量1.01億臺,中國大陸出貨佔到全球出貨份額的28%,中國已然成為全球電視消費中心,2015年上半年彩電市場零售量約達到2,211萬臺,同比增長5.6%;零售額達744億元,同比增長6.9%。

據分析,之所以中國市場能有如此逆勢增長的情況,一方面是由於中國具有廣大的消費市場,在一二線城市的消費需求逐漸飽和後,拉動三四線城市的消費意願就成了提升銷量的重要因素之一;其次,無論是“6.18”還是“11.11”,傳統節日促銷節點加上電商購物節的促銷活動串聯起全年消費時段,持續拉動了整個市場的消費能力;另一方面,由於上游面板價格的下滑,以及電視製造商的低價競爭策略,都客觀上進一步降低了電視的購買成本,引發了部分消費者對電視產品更新換代的消費慾望。

在細分市場中,智慧電視是目前主要產品型別中普及最早的,其普及率也遠遠高於其他品類電視產品。根據Display Search調查資料,2015上半年,全球電視總銷量中,有41%為智慧電視產品,而這一比例在中國市場更為明顯,資料顯示,由於中國品牌對於智慧電視的快速普及,上半年中國市場的電視銷量中,82%為智慧電視。這足以說明在中國市場中,智慧電視的普及率已經領先於國際市場。

在4K超高清電視方面,根據IT影響中國使用者資料,2015年上半年4K超高清電視的滲透率達到了24%,同比增長13%。而隨著上游面板廠商主推大尺寸4K面板,目前55英寸4K超高清電視的滲透率達53%,65寸UHD電視滲透率達70%。

此外,在其他品類電視方面,2015年上半年曲面電視滲透率達1.5%,超輕薄電視的滲透率達0.3% ,其中曲面電視在2015年上半年出貨約30萬臺。

行業發展趨勢

總體來說,2015年下半年電視市場的銷量增長仍將進一步放緩,一方面由於大環境下經濟增速放緩,國民消費意願逐步趨於保守;另一方面,經過了補貼政策、電視廠家密集的新品上市和降價促銷,一線大城市的消費需求趨於飽和,提前釋放了部分消費需求。另根據IT影響中國使用者資料預測,2015年下半年彩電市場規模將達2293萬臺,同比下降3.2%;2015年全年彩電市場規模將達4503萬臺,同比微增0.9%。因此我們判斷,在未來,電視行業將開始步入穩定期,無論是讓人驚豔的技術,或是引人乍舌的低價格,對電視市場都已經不再新鮮,以往憑藉一款單品“一鳴驚人”的案例在短期內將很難再次重現。

大螢幕電視價格創新低

在大屏電視方面,據IT影響中國使用者資料統計,2015年,由於上游面板廠在電視面板大尺寸的趨勢下,2015年大尺寸面板出貨面積成長了5%,達1.59億平方米,全球電視面板出貨增長率僅約7%,相比往年有所下滑。而隨著上游廠商將主要產能轉移到48英寸、55英寸面板後,由於消化產能的需要,這些大尺寸面板的出貨量將有所提升,但價格或將再次走低。2015年49—55英寸面板全年增幅預計為27%,58—65英寸面板的增幅有望達到26%。對比之下,40英寸以下小尺寸面板的全年增速預計僅為2%。預計在未來,有可能出現大螢幕電視價格進一步降低的可能。

4K電視普及加速

在新興的4K超高清電視方面,憑藉上市後的快速普及,僅二季度4K電視的出貨量比去年同期就增長了197%,達到620萬臺。而根據此前預計,由於韓國兩大面板廠商加大4K面板推廣力度,2015年全球4K超高清電視面板市場規模將增至4,000萬片,佔全球面板市場的比例為15%,這將進一步刺激4K電視在2015年全年的銷售佔比。根據預測,超高清面板的滲透率將會達到16%,同比去年增長8個百分點,在16%的超高清面板中一半以上將投入到中國市場。

智慧電視全面普及毫無懸念

上文已提到,2015年上半年,全球電視銷量中41%為智慧電視,中國電視銷量82為智慧電視,因此可以預計在未來,智慧電視的全面普及意境成為不可阻擋的趨勢,中國市場作為一個家電消費大國和強國更將首當其衝。

而根據IT影響中國使用者資料顯示,預計2015年電視使用者的收視功能使用時長為1.5小時,佔比下降至30%;智慧功能使用時長為3.5小時,佔比上升至70%,目前有52%的電視使用者願意為電視內容支付一定的費用。

但另一方面也需要注意,目前的智慧電視主要分為兩大類別,一方面是以深度定製安卓系統為主的中國品牌電視,另一種是堅持開發封閉式自有系統的外資品牌,我們比較熟悉的比如Tizen系統,或是WebOS系統。綜合來看,兩種系統各有利弊,採用開源的安卓系統優勢在於,由於已經有大量手機安卓系統的開發經驗,以及軟體儲備資源,因此安卓版電視的開發成本相對較低,與軟體的適配性更高,軟體資源更加豐富,基於較為成熟的系統介面,對電視新功能的開發以及與安卓手機的互動也更加便利;但弊端也顯而易見,過於開放的系統,導致大多數電視的功能同質化嚴重,也可能在未來會受到安卓病毒的侵擾。而採用封閉開發的系統,優勢則在於安全性更高,與同品牌產品的相容性更高,操作也可能更加便利直接;但相反的,由於採用封閉系統,其積累的軟體資源量相對較少,且在開發初期,功能的豐富性上比不上已經成熟的安卓系統。

關於智慧電視,未來的趨勢一定是“體驗更加豐富+操作更加簡單”。目前來講,智慧電視上市以後,的確帶給消費者以往難以想象的功能和娛樂體驗,無論是在電視上觀看線上視訊還是安裝遊戲早已經是“家常便飯”,但同時,智慧電視也讓消費者增加了不少“學習成本”,各種各樣的桌面、資料夾和操作方式讓很多消費者眼花繚亂,而語音、體感這些新興的操作方式也尚對環境有一定要求,在實際體驗中多多少少存在一些不夠便利的地方。真正的“智慧”應該是讓消費者以更簡單的操作方式體驗到更豐富的功能享受,因此,我們今天已經在智慧電視上看到了越來越多的功能,下一步,如何將產品操作進一步簡單化、傻瓜化將成為所有智慧電視系統的重要方向。

曲面和OLED電視有待市場檢驗

曲面電視和OLED電視都是近年來的新興電視品類,在普及率上還遠未達到智慧電視的水平,而相比市面上最常見的平板液晶電視,無論是曲面電視還是OLED電視無論從技術門檻還是實際售價上都要更高,因此國內外主流電視廠商的跟進熱情還沒有得到充分釋放,部分廠商仍然保持觀望態度,這也從另一個側面導致了曲面電視和OLED電視的價格無法快速下降,從而達到在市場中普及的程度。

主要品牌分析

在全球熱銷的電視品牌中,根據2015年二季度資料來看,該季度全球電視收入中60%來自於前五大品牌,其中近29%來自於三星電子,其次是LG電子,而後包括索尼,和兩個中國電視品牌海信和TCL。在前五大熱銷品牌中,我們很欣喜的看到中國兩個品牌均有入榜,足以說明中國電視的品牌和質量正在受到國際市場的認可。

在國內市場,中國品牌的市場優勢更加明顯,根據百度最熱電視品牌排行顯示,中國市場最熱門的前五大電視品牌中,除三星、夏普外,其餘三名海信、創維、TCL均為國產品牌,這表明國產電視在中國市場擁有著強大的競爭力。

縱觀一線電視品牌,外資品牌主要有三星、LG、索尼、夏普,而中國品牌則主要包括海信、創維、TCL、長虹、康佳等老牌中國電視品牌。其中,包括樂視和小米在內的網際網路公司自進入電視市場後,以其產品的高性價比取得了不錯的成績,甚至在一定程度上起到了將中國市場的電視價格區間進一步拉低的作用,同時也帶動了傳統電視製造廠商網際網路化營銷的新趨勢。

在主要品牌陣營中,外資品牌普遍以硬體技術見長,著力發展包括“螢幕”和“畫面優化技術”在內的硬體優勢,而中國品牌,尤其是新興的網際網路品牌,則主要依靠國內視訊平臺的內容積累,著力打造使用者使用體驗和內容觀看的需求。根據我們的分析,在硬體技術方面,儘管中國一直在擴大發展上游面板的研發和生產能力,但目前世界領先水平的面板技術仍然主要掌握在外資品牌手中,而每年中國電視生產商也要從國外大量購入面板進行生產製造,這也是在硬體上中國品牌長期“受制於人”的重要因素;而在內容方面,中國品牌和外資品牌相比,除了文化和語言造成的地域性差異外,外資品牌產品中常見的google、youtube等應用,由於中國管控政策的原因都無法使用,因此只能選擇與中國品牌一樣,採用與內容平臺商合作的方式,雖然跟進了中國品牌的內容資源,但同時也損失了自身的一些特色功能體驗。而在電視盒子管控力度進一步收緊的情況下,電視自身的視訊資源就顯得更加重要。

  硬體技術

面板:

在電視硬體方面,面板技術尤為重要,但同時也是許多中國電視廠商的“痛處”,無論是當年備受推崇的“夏普屏”,還是現在的“三星屏”和“LG屏”,主要面板技術長期掌握在外資品牌手中,尤其目前市場中4K面板需求量大增,而OLED面板也在2015年加大了推廣力度,同時,中國電視品牌越來越多的將“三星屏”或“LG屏”作為旗下產品的標配,這都加大了中國電視企業對上游面板製造商的“依賴性”。

當然,除了上述我們耳熟能詳的幾家外,包括臺灣的群創光電、友達光電,以及中國大陸的華星光電和京東方等上游面板製造商也在為全球電視廠商供應了大量的面板資源。

在電視面板型別中,以“三星屏”為代表的VA面板,和以“LG屏”為代表的面板作為常見,VA面板就是俗稱的軟屏,而IPS面板通常被稱做硬屏。

背光源:

除了螢幕技術外,背光技術在近幾年也經歷了幾次換代發展。最初的液晶電視採用CCFL冷陰極熒光燈管作為背光源使用,而在LED技術發展後,LED發光二極體替代了CCFL成為新的背光源,目前主流彩電的背光源均採用了LED背光技術,LED的使用也讓液晶電視可以變得更加輕薄,同時能耗和發熱量更低,也因此,在市場中才出現了“LED電視”這一分類,但其實嚴格來說其應該被稱為“LED背光源電視”。

除了LED光源外,“量子點”也是在2015年CES展中備受關注的背光技術。由於量子點技術使用了奈米晶體材質取代LED光源,在顯示效果上相比傳統LED光源電視更加純淨、顏色還原更加逼真,使得液晶電視的顯示效果可以直追OLED電視。

OLED電視,不同於上述的LED電視和量子點電視在電視背光源上“做文章”,而是採用了完全不同的螢幕型別。OLED,全稱為Organic Light-Emitting Diode(有機發光二極體),最主要特點就是不再需要背光源,可以實現自發光,由於捨棄了背光源模組,使得OLED電視的螢幕結構更加簡單,體積更加輕薄,同時OLED材質也具有可塑性強的特點,在製造曲面螢幕時有著先天的優勢。在畫面表現上,OLED電視對顏色的處理相比傳統液晶電視更加飽滿純淨,尤其對黑色的處理更加醇厚。但是,由於OLED電視技術難度大,良品率有待提升等原因,導致OLED的市場售價相比傳統液晶電視高出很多,因此,在目前的市場中,價格將是阻礙OLED電視快速發展的重要因素。

晶片:

除此之外,在智慧電視時代,由於電視功能的日趨電腦化,大量的智慧功能和應用需要更高的處理器和記憶體效能支援,因此,智慧電視的也開始重視晶片、記憶體等以往電腦和手機產品常見的硬體引數。在這方面,尤以中國品牌的智慧電視更為突出,因為中國品牌智慧電視普遍採用定製化的安卓系統,對CPU、GPU和記憶體的效能要求較高,因此在國產電視中四核CPU、四核GPU和3GB記憶體的硬體組合並不鮮見。

  軟體

電視系統:

電視硬體往往直接關乎畫質效果和操作的流暢度,但沒有配套軟體的支援,也無法帶給使用者良好的使用體驗,智慧電視時代更是如此。系統是智慧電視最重要的軟體,國產電視中,無論是製造商給自己的系統起了什麼名字,歸根到底都是基於開源的安卓系統所建立,但安卓系統建立之初是為了手機和平板電腦開發,因此難免在沒有滑鼠和觸控式螢幕的電視上使用有所不便,因此各個國內電視廠家紛紛對系統進行深度定製,使其更適合電視的操作方式和使用者習慣。

除了安卓系統外,一些外資品牌選擇開發自有系統,比如三星的Tizen系統和LG的WebOS系統,由於研發之初就是為自己的電視產品量身打造,因此避免了“水土不服”的問題,在產品和系統間,甚至自身電視產品和旗下其他產品間也具有更好的相容性。

智慧功能:

在功能體驗上,線上視訊、電視遊戲、語音控制、手勢控制等功能都是目前國內外品牌智慧電視普遍具備的功能。但由於電視製造商選擇了內容提供商進行合作,因此在內建的線上視訊資源方面也有所差別,比如CNTV、GITV、百視通、華數TV、芒果TV等都是市場中常見的線上視訊平臺,另外,還有利用自有視訊平臺的樂視TV。

而電視遊戲方面,由於處在起步階段,其遊戲資源主要來自於舊有安卓遊戲的大屏優化版本,在實際的遊戲體驗上也還無法與電腦和遊戲主機相媲美。但是,目前很多國內的遊戲公司已經著手針對大螢幕電視遊戲進行定製開發,利用智慧電視本就不低的硬體效能,相信在未來可以看到遊戲質量的大幅提升。

而語音控制和手勢控制功能,則更多是電視廠商看到越來越複雜的智慧電視操作方式後,對擺脫遙控器操作電視的一種嘗試。在這方面,由於採用了語音識別和攝像頭手勢識別的方式,對使用者的聲音環境和光線有了更多的要求,儘管目前的語音識別和手勢識別技術已經大有改善,但在大多數智慧電視的使用者中,仍選擇了較為傳統的遙控器作為主要操作方式,這一方面說明改變消費者固有使用習慣並非易事,另一方也說明新型的操作方式或許還存在著對於使用者不夠便利的地方。

  品牌市佔率

根據IT影響中國使用者資料顯示,中國電視市場中各品牌份額差距不大,市場佔有率前5位的品牌最高為16.25%,最低也達到了9.46%,之間僅相差6.79個百分點,說明各電視品牌間的競爭更加激烈,在未來有更多機會出現排名變動的情況。其中,圖中的“其他”品牌中包括了樂視、飛利浦、東芝、松下、酷開、熊貓、三洋、清華同方、小米、AOC等品牌。

在中國市場中的國產品牌電視和外資品牌電視表現方面,入榜前20位電視品牌中,中國品牌的市場佔有率達到了約62.81%,外資品牌佔約37.19%的份額。可以看出,中國品牌在中國電視市場佔有較大優勢,據分析,這一方面由於國產電視近年來在智慧電視產品的快速發展,另一方面電視市場的激烈競爭也導致國產電視的產品價格也在不斷下探,進而激發了新一輪的電視換代需求。這裡要提醒的是,儘管國產電視在價格上佔有優勢,且硬體做工也有不同幅度提升,但外資電視仍然在硬體技術方面具有優勢,我們應該看到,無論是目前日趨普及的“4K超高清解析度”,還是進入市場不久的“曲面螢幕”,都是由外資品牌首先發起的技術革新。而國產電視由於普遍安卓系統,相較於大多采用封閉系統的外資電視來說,國產電視在智慧化程度方面目前尚有不錯的表現。

產品出貨量

在全球電視出貨量方面,根據IT影響中國使用者資料顯示,2015年上半年全球電視市場中,中國市場以2341萬臺的出貨量佔據全球首位,約佔全球出貨量的28%,其次是歐洲,以2029萬臺的出貨量佔據了24%的全球份額,而出貨量最低的是中東非地區,僅771萬臺,佔全球出貨的約9%。綜合看來,中國市場如此突出的出貨量一方面是由於國內經濟和國民消費能力的快速發展,但其高於歐美高收入國家的出貨量資料,則表示在消費能力提升的同時,中國國內相關政策的傾斜、國內電視產品整體價格區間的走低、以及多種新技術的發展導致國內消費者對於產品換代的需求旺盛等因素,都進一步促成了中國電視市場大規模出貨的情況。

另一方面,據預測,今年全球液晶電視銷量將達到2.35億臺,未來兩年持續增長。其中,智慧電視佔比將達到41%,並在未來兩年分別達到43%和45%;4K電視佔比將達到13%,超過了2014年的兩倍,未來兩年繼續擴大到21.1%、28.9%。從電視的尺寸看,40-44英寸和45-49英寸電視未來幾年持平或微漲,55英寸及以上電視增長比較明顯。

但同時,電視作為大型家電畢竟不同於快消品,更新換代的週期相對仍然較長,因此國內市場在經歷了上半年的品牌戰、價格戰之後,一部分消費者的產品換代需求被提前釋放,一二線市場進一步趨於飽和,預計在年末將步入相對平緩期也在情理之中。

在出貨渠道方面,由於近年來電商網購家電的流行以及相對的價格優勢,2015年上半年電商平臺的彩電銷售增長明顯,同樣根據IT影響中國使用者資料顯示,上半年電商的彩電銷量同比增長了77%之多,而相比之下,其他傳統渠道的彩電銷售則均有所下滑。家電賣場的彩電銷量情況同比下滑了2%,百貨商店同比下滑11%,連鎖商店下滑10%,大型超市則下滑了9%。從資料來看,網購彩電已經成了不可阻擋的趨勢,隨著接觸網購的第一代,80後消費群體逐步進入結婚、生育的高峰期,以及部分90後群體正在開始步入結婚階段,網購彩電的勢頭還會發展的更加強烈。但同時,我們也看到作為傳統購買渠道的家電賣場,儘管仍有2%的下滑,但總體勢頭是所有傳統銷售渠道中受影響最小的,根據分析得出,其主要原因是因為電視作為大件家電產品,消費者在購買時仍然保持著謹慎的態度,更多的消費者傾向於經過實體店的現場體驗對比後再進行選擇購買,而家電賣場可以在現場為消費者提供的產品體驗、對比、甚至網路環境都是目前“網購平臺”無法提供的,這就形成了家電賣場特有的“體驗型消費優勢”。

因此,在未來一段時間內,儘管網購彩電的比例還將上升,但實體家電賣場仍然具有不可替代的價值,“電商平臺”應該給消費者更多儘可能接近真實效果的產品體驗;而家電賣場則應該考慮如何在完善產品體驗優勢的同時,將實體店的體驗使用者直接轉化實體店或自有電商平臺的下單使用者。

  使用者關注度分析

熱門品牌排行

在各品牌的使用者關注度方面,根據百度熱門電視品牌排行顯示,三星、海信、創維、TCL、夏普分別位列前五位,其中只有三星和夏普為外資品牌,國產電視品牌則佔據了三席的優勢。結合排名前20位的熱門電視品牌排行看,關注度最高的是三星,這與其一直以來大力發展超高清電視,而在2015年更主推“超高清曲面電視”的產品策略有關。超高清電視是2015年備受消費者關注的電視型別,而自超高清技術面世以來,三星電視就一直在新品種佈局超高清電視產品,經過長期的積累在消費者中形成的不錯的認知度;而曲面電視是較為新興的電視類別,在消費者心中形成了高階的形象定位,而三星在2015年持續大力推廣曲面電視,也對自身品牌的關注度起到了很好的抬升作用。

另一方面,緊隨其後的海信、創維、TCL作為國產電視的一線品牌,在國內市場一向有著不錯的口碑,在近幾年電視技術更新速度提高後,海信、創維、TCL也積極在新品中加入新技術,像海信的ULED電視、創維的OLED電視、TCL的量子點電視等產品都讓消費者感到了其新品的科技含量,因此在國產電視品牌中也備受關注。

不過有意思的是,儘管本次的熱門電視品牌排行的前10位中,絕大多數都是我們耳熟能詳的國內外一線電視品牌,但出現在排行第10位的卻是近年來才進入電視市場的新興品牌,出身網際網路公司的“樂視”,在第一代樂視電視引起了一輪國內市場的價格戰後,其“內容服務導向”的盈利模式也給後續進入電視市場的網際網路公司提供了新的方向。

TOP 20中各品類佔比

另一方面,在排行所涉及的產品型別方面,由於電視的分類方式較多,在這裡我們分別按照“螢幕型別”、“螢幕解析度”和“螢幕尺寸”三種方式進行分類,分別看看這三種分類方式下各品牌電視產品的佔比情況。另外,由於智慧電視在目前市場中已經具有很高的普及程度,而OLED電視這一型別目前涉及的品牌還比較少,在本次排行中不再單獨進行分類統計。

在電視品牌的各型別佔比統計中,我們首先根據“螢幕型別”將排行涉及的全部200款產品劃分為“平板電視”和“曲面電視“。由於曲面電視是近年來興起的電視型別,已經有國內外多個品牌涉及曲面電視產品,從資料中我們可以看到,在200款產品中,曲面電視有6款,其餘194款均為平板電視,這主要由於曲面電視進入市場的時間相對較短,消費者剛剛開始接受,同時相對同級別平板電視來說,曲面電視的價格相對較高,消費者會有更高的購買門檻。當然,如果曲面電視能夠普及,價格的差異也將進一步縮小。

在各品牌中曲面電視的佔比中我們統計,入榜200款產品中,涉及曲面電視的品牌共有三星、LG、海信、TCL四個品牌,其中包括三星3有款、LG 1款、海信1款、TCL 1款,當然,這僅是入榜產品中所涉及的曲面電視產品,並不代表該品牌下所有的曲面電視。

在解析度分類方面,我們將所有電視分為“4K超高清”和“非超高清”兩大類,其中“4K超高清”電視的解析度為3840*2160畫素,“非超高清”電視的解析度主要為1920*1080畫素,以及其他解析度未達到全高清級別的產品。

根據圖中顯示,本次全部200款產品中,4K超高清電視有97款,其餘103款為非超高清電視,兩類產品的差距很小,已經達到了4K電視和非4K電視平分秋色的水平。超高清解析度一經推出便得到了迅速普及,就像全高清已經普及市場一樣,4K超高清無疑在未來將成為電視解析度的主流,尤其在大螢幕電視方面更加明顯,儘管目前超高清解析度的片源還是遲遲不能大規模上線,但對於精細畫質的追求已經讓各大電視品牌將超高清解析度覆蓋到了越來越多的新品之中,可以說,“4K智慧電視”已經成了未來各品牌新品的必然趨勢。

隨著解析度的提升以及電視產品價格的逐步下探,大螢幕電視已經開始進入了更多消費者的家庭,尤其隨著一些網際網路公司進入電視市場之後,加速了這一趨勢,目前,人們對於“客廳電視”的預期已經由以前的42英寸以上級別,提升到了50英寸以上級別,而電視市場的主要戰場也已經集中在了50英寸級別這一區間。因此,我們也特別將所有產品按照“不足50英寸”和“50英寸以上”進行分類,看看所有入榜電視產品中大螢幕電視的分佈情況。

圖中可以看出,在一線電視品牌中,受關注的所有產品中4K超高清電視的比例遠超過半數,說明一線品牌對於4K超高清電視的普及力度,同時也說明目前市場中對於超高清技術及目前的價格具有較高的接受度。

根據圖中所示,在全部產品中,螢幕尺寸不到50英寸的電視有105款,而達到50英寸及以上的大螢幕電視達到了95款,“大螢幕電視“和“小螢幕電視”再次出現了平分秋色的情況。隨著近年來50英寸電視新品紛紛“低價”上市,大螢幕電視的普及程度將進一步提升,預計未來50英寸級別電視將成為電視市場的主力機型。

可以看出,三星、創維、樂視、海爾、松下這幾個品牌的所有入榜產品中,絕大多數受關注產品都是50英寸以上電視,這說明大屏電視的關注在正在顯著上升,而這幾個品牌更將主要產品線導向了大螢幕電視。

另外,在產品價格方面,入榜產品中最低價的一款為899元的小螢幕電視,價格最高的則為一款21000元的55英寸超高清曲面電視。

從價格區間佔比看,不足2000元的低價電視有31款;2000-3000元價位的電視38款,3000-5000元價位的電視72款;5000-8000元價位的電視37款;8000-10000元價位電視12款;10000元以上價位電視10款。可以看出,3000元以下的低價產品約佔所有上榜產品的34.5%,8000元以下的中端價位產品約佔總量的54.5%,8000元以上的高階價位產品約佔11%,其中,在萬元以上產品中更包括了一款售價21000元的高階產品。

根據資料顯示,在3000-8000元之間的電視產品是排行中的主力機型,其價位也覆蓋了目前50英寸級別的國產、外資品牌電視。同時也可以說明,中國大部分消費者對大螢幕電視的價格預期和接受範圍主要集中在3000-8000元這個區間。此外,3000元以下價位的電視也達到約三分之一的市場佔有率,這部分產品主要集中在40英寸級別產品,主要消費群體據分析集中在臥室電視的需求者,以及消費預算有限的年輕使用者。

熱門電視產品排行

根據受關注的熱門電視產品排行顯示,第1位為三星SUHD 55JS7200,這款產品受到如此關注據分析主要因為以下幾個因素。首先,三星電視的品牌關注度高,而三星SUHD 55JS7200是三星旗下的2015年新品,搭載了三星電視最新的Tizen系統,在畫面效能上提升到了三星的最新水平;其次,55英寸大螢幕加上超高清解析度的組合,本身就是目前中國市場最受關注的產品型別;最後,也是最重要的因素就是,雖然三星SUHD 55JS7200為新品,但其產品價格相比三星電視的旗艦機型SUHD 65JS9900和SUHD 55JS9800更加親民,因此在市場中有更多的消費者傾向於這款型號。

在產品排行中,我們發現共有5款三星電視、3款海信電視、3款創維電視、2款樂視電視,小米、TCL、長虹、索尼、夏普、飛利浦、酷開電視均有一款電視入榜(我們姑且將酷開視為獨立品牌)。

其中小米電視3 60英寸和2款樂視電視讓我們重點關注一下,之所以關注,因為小米電視3 60英寸是2015年新近上市的新品,同樣運用了大螢幕和超高清解析度的流行組合,而分體式的設計也給一部分已經高額購買高階電視,但又想使用小米電視資源的使用者提供了一種選擇,在上市時間較短,電視行業中不佔有品牌優勢的情況下,竟能進入電視排行前5位的成績,值得關注。

而在樂視入榜的2款產品中,超3 X55是2015年最新一代的樂視電視新品,而S50 Air 3D全配版則是樂視旗下具有頗高性價比的一款產品。

總結:根據上述排行資料分析,中國電視市場除了已經普及的智慧化趨勢外,還正在呈現大屏化、超高清化、平價化的特點,50英寸以上,4K超高清解析度,價格在3000-8000之間的智慧電視產品,將更受到市場的關注,預計這一型別電視的市場份額將繼續其優勢地位,而3000元以下的低價電視由於存在其合理的市場需求,也將保持一定的市場空間。在高階電視方面,預計在未來將看到更多的曲面電視和OLED電視進入中國市場,其普及速度則主要取決於相關產品價格的進一步下降。